OPTIM'BTP - MODULE VENTES Présentiel

Dernière mise à jour : 23/11/2023

Bannière visuelle de présentation de la formation

Description

1. Les onglets du module Ventes

• Ergonomie générale et organisation des différents écrans

• Les accès conducteur de travaux ou administratif

 

2. Devis/Attachement/Commande

• Importer des études externes (Excel/Logiciel BTP)

• Créer/Modifier des devis simples, avenants et TS

• Gérer les bordereaux de prix, les actualisations et les révisions

• Créer/Modifier des attachements

 

3. Situations de travaux

• Créer/Modifier des situations et saisir l'avancement en quantité ou en pourcentage

• Gérer les acomptes, les retenues de garantie et les paiements directs

 

4. Facturation/DGD

• Créer/Modifier une facture directe

• Créer/Modifier une facture en lien avec une situation

• Préparer/Éditer un décompte général et définitif

• Suivre les échéances de règlement

• Gérer les transferts comptables

 

5. Suivi des affaires

• Intégration dans différents écrans (Client/Chantier/Chargé d'affaires) d'une synthèse de la situation financière (CA sur différentes périodes, encours, reste à facturer, échéancier, …)

• Suivi global des marchés par société, secteur et chargés d'affaires

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'utiliser les fonctionnalités du module ventes du logiciel Optim'BTP.

Public visé

• Utilisateur Optim'BTP

Prérequis

• Bonne connaissance de l'environnement Windows.

• Bonne maîtrise de la gestion d'entreprise de bâtiment.

Modalités pédagogiques

  • Formation délivrée en présentiel ou distanciel (visio).
  • Apport théorique suivi d'exercices pratiques à travers des cas concrets de l'entreprise.
  • Formation participative basée sur l'échange entre formateur et stagiaires.
  • Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules peuvent être adaptés en fonction du niveau des stagiaires.

Moyens et supports pédagogiques

  • 1 poste de travail avec accès à la solution et à Internet, par groupe de 2 stagiaires au maximum.
  • Le formateur dispose de son propre poste de travail avec accès à la solution, et à Teams pour les formations à distance.
  • Formation animée par un formateur expert sur la solution.

Modalités d'évaluation et de suivi

  • Auto-positionnement en début et fin de formation.
  • Attestation de présence.
  • Evaluation des acquis réalisée par le formateur pendant la formation.
  • Questionnaire d'évaluation de la formation.
  • Attestation de fin de formation.

Compétences acquises à l'issue de la formation

  • Connaissance métier
  • Maîtrise des fonctionnalités de la solution

Profil du / des Formateur(s)

Formation animée par un consultant formateur agréé Optim'BTP.

Informations sur l'accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Contactez notre référent handicap en amont de la formation : Joséphine Le Goff au 02 31 82 04 83 ou par mail à josephine.legoff@alticap.com.

M'inscrire à la formation

Pour toute demande de formation, merci de contacter notre agence Alticap la plus proche de chez vous pour recevoir un devis et planifier la formation. 

 

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